Опять прошло несколько месяцев, и снова старая волшебница попросила сходить Иванушку на охоту. Взял молодой царевич опять свой тугой лук, надел на ноги охотничьи лыжи и отправился в зимний лес на промысел, но сколько не ходил Иван по борам да долам, никто ему не попался. Тогда решил царевич попытать своё счастье в поле. Только вышел из лесу, как видит несется прямо на него большой серый волк, поднял охотник на волка свой лук, наложил на его тетиву стрелу оперенную, как заговорил серый человеческим голосом:
— Не стреляй в меня, Иван-царевич, не врагом я к тебе, а другом. Лучше давай станем братьями.
От таких слов опустились руки у Иванушки. Согласился он стать серому другом и побратимом. И тут сразу же исчез волк, будто его и не было. Только следы на снегу остались. Опять пошел ни с чем к бабе Яге Иванушка. И снова спросила старушка, не видел ли он кого? Рассказал молодой витязь о своей встрече с волком.
— Добро, — на его рассказ отозвалась бабуля, — дружба с серым волком и могучим медведем, хорошее дело, царевич.
Прошло ещё немного времени, и наступила весна. Растаяли снега, зацвели травы, и снова послала баба Яга царевича в лес. На этот раз не на охоту, а посмотреть, все ли ладно в дубраве волшебной. Целый день бродил Иван-царевич по лесу, но ничего дурного он так и не приметил. И уж было собрался домой, как слышит, кто-то с кем-то дерется в кроне дуба. Посмотрел и видит — слетелась стая ворон к гнезду соколиному, хотят его разорить. Изо всех сил защищает сокол своих птенцов, но силы неравные. Он один, а ворон туча черная. Пришел тут царевич на помощь соколу. Стал из своего лука ворон расстреливать. Испугались вороны и разлетелись, а сокол подлетел к царевичу, и говорит человеческим голосом:
— Спасибо тебе, воин, за помощь! Буду я тебе другом до самой смерти. В трудный час я тебе пригожусь.
Поблагодарил сокола Иван — царский сын, глядь, а его и след про стыл. И гнезда нет и даже дуба, на котором оно висело! Пошел домой Иванушка и видит, что в луже рядом с речкой плещется большая щука. Не успела рыба до спада воды в реку уплыть и теперь ждет своей смерти в луже. Сжалился царевич над рыбиной, взял её на руки и перенес в реку. И тут заговорила щука человеческим голосом. Поблагодарила она царевича и сказала ему, что трудную минуту, всегда с ним будет рядом, а потом нырнула в свой омут. Рассказал о своих приключениях молодой царский сын хозяйке. Улыбнулась баба Яга, обняла его и сказала, что готов теперь богатырь к подвигу. Кончилось время набора силы. Подарила она царевичу боевые доспехи в огне не горящие, подарила меч-кладенец, самим властелином неба выкованный, и подвела к Иванушке коня белогривого крылатого, а потом рассказала старая, где сыскать смерть Кощееву:
— Находится же смерть Кощея Бессмертного в сундуке хрустальном, тот сундук хрустальный висит высоко на ветвях дуба волшебного. В сундуке сидит заяц, в зайце утка, а в утке яйцо. В яйце игла. Смерть Кощея на конце иглы спрятана. Если отколоть кончик иглы, то погибнет Кощей окаянный. Дуб же волшебный, что стоит на краю мира, охраняют семь огнедышащих драконов. Шесть из них победить можно и обычным оружием. Но седьмого может сокрушить только меч-кладенец. Другое оружие против него бессильно.